ウッドブリッジ・インターナショナルはChemque社のRoyal Adhesives & Sealants社への販売ディールをクローズします。

September 4, 2014

世界規模のミドルマーケットM&A会社であるウッドブリッジ・インターナショナルは、同社のクライアントでエポキシ、ポリウレタン、シリコーンおよびハイブリッド樹脂システムなどの高性能ポリマーの専門メーカーであるChemque社の買収を謹んでここに発表します。Chemque社は、Arsenal Capital Partners社（以下、Arsenal社）のポートフォリオ会社であるRoyal Adhesives & Sealants LLC（以下、Royal社）によって買収されました。

トロント（カナダ）に本社を置くChemque社は、電気通信、フローリング材料および建築市場へのウレタンフォームおよび接着剤の大手サプライヤーです。追加の買収は接着剤、シーラントおよびコーティング溶液というRoyal社の基盤に基づいて進められます。

この取引は、同社のボストンオフィスをベースに活動するウッドブリッジ社のシニアM&Aアドバイザー、Brace CarpenterおよびTom Hawkeにより管理されました。ウッドブリッジ社は、Chemque社を市場へ売り出してから6か月以内に同社の販売ディールを完了しました。ウッドブリッジ社によるChemque社の世界規模の大規模なマーケティング・キャンペーンにより、広範囲のバイヤーから29件のインディケーション・オブ・インタレスト（IOI）を得ることができました。

Royal社の最高経営責任者Ted Clarkは、このディールに関する会社発表で、「Chemque社のポリウレタン系接着剤およびポリウレタンフォームは業界をリードする接着剤およびシーラントの当社の成長する製品ラインに追加され、当社はChemque社チームと協力してChemque社の事業を見事にRoyal社へ統合するできると期待しています。」と述べました。

Chemque社最高経営責任者Alex Botrieは、「Chemque社にとって、同じ経営哲学を持ち、また当社が優れた市場適合度を持つ、より大規模な組織の一部となるには今は絶好のタイミングです。」とRoyal社の発表で述べました。同社には現在、将来の顧客からの要求に対応できる顧客サポートおよびサービスを提供し続ける体制が整っています。」

Chemque社に関して

カナダのレックスデールに本社を置くChemque社は営業歴41年の接着剤専門メーカーです。同社はISO 9001認証を受けており、高品質ポリウレタン系接着剤、シーラントおよび散布器を生産します。Chemque社は建築、公共施設、および組み立て市場用の特殊なパッケージングも提供します。

Royal Adhesives & Sealants, LLCに関して

Royal Adhesives & Sealantsは、特許所有の高性能接着剤、シーラント、コーティング剤およびポリマーで業界をリードするメーカーです。インディアナ州サウスベンドに本社を置くRoyal社は、航空宇宙および防衛産業、建築、特殊パッケージング、自動車および工業を含む多様な範囲の市場に渡る複合ボンディング、ラミネーティング、および特殊用途のソリューションを提供するために設計された広範囲の特殊配合製品を提供します。同社は広い領域のカスタマイズされた熱硬化性のエポキシおよびウレタン、最も要求が厳しい接着剤およびシーラント用途を満たすための溶剤型と水性技術を提供します。

Arsenal Capital Partnersに関して

Arsenal Capital Partnersは、ミドルマーケットのヘルスケアおよび専門的な工業会社に投資するニューヨークを拠点にしたプライベート・エクイティ会社です。Arsenal社はその会社が重要な予備的知識および経験を持っているセクターへの投資を行います。Arsenal社は成長を加速するために経営陣と緊密に協力することにより一層の付加価値を創造する可能性を持ち、同時に会社の経営改善能力を活用するような企業をターゲットにします。Arsenal社は現在17億ドルの提携払込資本を有します。